規(guī)劃工作崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編整理的規(guī)劃工作崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
規(guī)劃工作崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、積極引進(jìn)優(yōu)秀人才；
2、團隊伙伴面談規(guī)劃；
3、團隊伙伴業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，訓(xùn)練，積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能；
4、鼓勵團隊伙伴引進(jìn)優(yōu)秀人才；
5、協(xié)助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。
任職要求：
1、30—40歲，性別不限；
2、本科及以上學(xué)歷；
3、經(jīng)濟金融，法律，財務(wù)稅務(wù)專業(yè)，emba學(xué)歷，注會注稅優(yōu)先考慮，或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關(guān)專業(yè)高等院校的教職人員。
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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品，并制定理財方案；
3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠服務(wù)工作。
任職要求：
1、年齡20—45歲；
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性；
5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情，責(zé)任心強；
6、勤奮好學(xué)，勇于接受挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法。
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崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1、27歲及以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）；
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。
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