金融公司崗位職責(zé)

時間：2022-12-15 16:43:25 崗位職責(zé) 我要投稿

金融公司崗位職責(zé)通用

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的金融公司崗位職責(zé)通用，希望對大家有所幫助。

金融公司崗位職責(zé)通用

金融公司崗位職責(zé)通用1

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細(xì)記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責(zé)通用2

　　崗位職責(zé)：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進(jìn)行有效地溝通；

　　2、講解具有較強(qiáng)的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字能力，應(yīng)變能力強(qiáng)，講演能力突出；

　　3、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊各職級人員入職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)的組織和授課；

　　4 、負(fù)責(zé)公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，人際交往能力；有很強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓(xùn)計劃，整合培訓(xùn)資源并進(jìn)行有效的培訓(xùn)講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓(xùn)/講師經(jīng)驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質(zhì)；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經(jīng)歷，或有從事金融、保險經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)工作經(jīng)歷；獨立講授銷售技巧類相關(guān)課程經(jīng)驗至少1年；

　　4、具備優(yōu)秀的講課能力，豐富的授課經(jīng)驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強(qiáng)的課件編寫和開發(fā)能力；

　　6、較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通能力及服務(wù)，意識形象氣質(zhì)好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內(nèi)金融市場，及時跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)動向和行業(yè)政策動態(tài)，收集、分析相關(guān)行業(yè)信息數(shù)據(jù)。

　　8、有直播室經(jīng)驗和喊單經(jīng)驗的優(yōu)先。

金融公司崗位職責(zé)通用3

　　1、對分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務(wù)，管理本部門員工，達(dá)成業(yè)績指標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產(chǎn)品承銷等金融同業(yè)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)與公司投行、資管、機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司同業(yè)合作業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的陪訓(xùn)、輔導(dǎo);

　　5、帶領(lǐng)團(tuán)隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務(wù)公司、第三方銷售渠道的開拓，達(dá)成公司金融同業(yè)合作業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務(wù)部門促進(jìn)業(yè)務(wù)開展。

金融公司崗位職責(zé)通用4

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀(jì)要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學(xué)習(xí)和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準(zhǔn)確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責(zé)通用5

　　一、管理工作

　　1、負(fù)責(zé)制訂年度、月度營銷目標(biāo)計劃，并呈報領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計劃的實施；

　　3、負(fù)責(zé)營銷實績的管理，并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計、歸類并存檔；

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，制訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略；

　　2、負(fù)責(zé)做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　3、負(fù)責(zé)做好競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進(jìn)行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據(jù)營銷目標(biāo)計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負(fù)責(zé)制訂本部門的崗位責(zé)任制，輔助提升全體營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平；

　　3、負(fù)責(zé)按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息，不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息，并反饋給公司。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)控營銷項目的實施，督導(dǎo)下屬工作的高效達(dá)成；

　　6、負(fù)責(zé)在本部門推行目標(biāo)管理模式，以推動公司經(jīng)營的發(fā)展；

　　四、對外、公關(guān)管理

　　1、負(fù)責(zé)制訂營銷外務(wù)公關(guān)的管理制度，并推行；

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場狀況，整合市場信息，并提出相關(guān)措施；

　　3、負(fù)責(zé)加強(qiáng)完善經(jīng)銷商合同，監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負(fù)責(zé)對大中型客戶的溝通與管理，做好服務(wù)跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關(guān)的工作會議；

　　2、負(fù)責(zé)在本部門推行企業(yè)文化管理體制；

　　3、負(fù)責(zé)處理營銷雜務(wù)，并做好營銷策略參謀；

　　4、負(fù)責(zé)所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級下達(dá)的臨時工作任務(wù)；

　　6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作；

金融公司崗位職責(zé)通用6

　　崗位要求：

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎(chǔ)知識；

　　2、大專及本科以上學(xué)歷，金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先；

　　3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、工作構(gòu)成：底薪+業(yè)務(wù)提成+獎金（現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

　　2、每個季度公司組織國內(nèi)或國外的免費旅游；

　　3、五天八小時工作制，工作環(huán)境好；

　　4、人才晉升機(jī)制完善，不必?fù)?dān)心才能被埋沒。

金融公司崗位職責(zé)通用7

　　1、指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　2、配合人力資源部對市場人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配。

　　3、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預(yù)算。

　　4、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

　　6、對市場進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放市場做出準(zhǔn)備。

　　1、負(fù)責(zé)市場競爭分析，進(jìn)行全省、全國各區(qū)域市場的.整體布局;

　　2、負(fù)責(zé)整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續(xù)關(guān)注于維護(hù)和提高公司市場競爭力;

　　3、維護(hù)和開拓各移動公司的合作平臺，負(fù)責(zé)與電信運營商的業(yè)務(wù)接洽、關(guān)系維護(hù)、商務(wù)談判、合同簽署與履行;

　　4、負(fù)責(zé)組建部門團(tuán)隊，提高部門的工作效率和團(tuán)隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責(zé)通用8

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定和執(zhí)行部門年度及各階段工作計劃、工作目標(biāo)，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成相應(yīng)的業(yè)績指標(biāo)；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系；

　　4、監(jiān)督融資項目的執(zhí)行情況，在專業(yè)領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對所投項目進(jìn)行后續(xù)的監(jiān)控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責(zé)通用9

　　工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成有關(guān)報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復(fù)印及傳真等工作，及時送交領(lǐng)導(dǎo)或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據(jù)要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的財產(chǎn)帳目（低值易耗品、固定資產(chǎn)）。做好辦公室設(shè)備管理及維修。

　　5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司崗位職責(zé)通用10

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監(jiān)督，完成年度計劃任務(wù)量。

　　2、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融團(tuán)隊的管理工作，提升團(tuán)隊整體素質(zhì)、完善團(tuán)隊各項職能。

金融公司崗位職責(zé)通用11

　　職位描述:

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護(hù)好與稅務(wù)部門的關(guān)系;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學(xué)相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上財會工作經(jīng)驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強(qiáng);

　　3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務(wù);

　　4、抗壓能力強(qiáng)，能處理復(fù)雜的金融賬務(wù);

　　5、原則性強(qiáng)，做事條理清晰，認(rèn)真負(fù)責(zé)，要有團(tuán)隊合作精神。

金融公司崗位職責(zé)通用12

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機(jī)構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗，能高效完成團(tuán)隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；