信托專員崗位職責

時間：2023-03-31 18:33:33 崗位職責我要投稿

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信托專員崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的信托專員崗位職責，歡迎大家分享。

信托專員崗位職責

信托專員崗位職責1

　　信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

　　1.開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學本科及以上學歷;

　　2、具備突出的`市場開拓能力,公關能力和溝通能力,具有良好的學習能力;

信托專員崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責拓展信托銷售渠道,開發信托新客戶,銷售公司信托產品;

　　2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產品。

信托專員崗位職責3

　　1.開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2.對客戶的`綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4.持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學本科及以上學歷;

　　2、具備突出的市場開拓能力,公關能力和溝通能力,具有良好的學習能力;

信托專員崗位職責4

　　信托投資公司是一種以受托人的身份，代人理財的金融機構。它與銀行信貸、保險并稱為現代金融業的三大支柱。以下是“信托專員崗位職責”希望能夠幫助的到您！

　　中國信托投資公司的主要業務：經營資金和財產委托、代理資產保管、金融租賃、經濟咨詢、證券發行以及投資等。根據國務院關于進一步清理整頓金融性公司的要求，中國信托投資公司的業務范圍主要限于信托、投資、和其他代理業務，少數確屬需要的經中國人民銀行批準可以兼營租賃、證券業務和發行一年以內的'專項信托受益債券，用于進行有特定對象的貸款和投資，但不準辦理銀行存款業務。信托業務一律采取委托人和受托人簽訂信托契約的方式進行，信托投資公司受托管理和運用信托資金、財產，只能收取手續費，費率由中國人民銀行會同有關部門制定。

　　業務范圍

　　（一）受托經營資金信托業務，即委托人將自己合法擁有的資金，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（二）受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務，即委托人將自己的動產、不動產以及知識產權等財產、財產權，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（三）受托經營法律、行政法規允許從事的投資基金業務，作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；

　　（四）經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務；

　　（五）受托經營國務院有關部門批準的國債、政策性銀行債券、企業債券等債券的承銷業務；

　　（六）代理財產的管理、運用和處分；

　　（七）代保管業務；

　　（八）信用見證、資信調查及經濟咨詢業務；

　　（九）以固有財產為他人提供擔保；

　　（十）受托經營公益信托；

　　（十一）中國人民銀行批準的其他業務。