金融產(chǎn)品崗位職責
在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的金融產(chǎn)品崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
金融產(chǎn)品崗位職責1
1、發(fā)覺行業(yè)客戶需求,研究保險產(chǎn)業(yè)鏈上下游的需求。
2、負責保險相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計及項目管理工作;
3、負責產(chǎn)品計劃制定,項目實施過程管控,推動項目按期上線,達到預(yù)期目標;
4、負責項目風(fēng)險控制、及時發(fā)現(xiàn)跟蹤解決影響項目進度相關(guān)問題;
5、協(xié)助運營、市場推廣對項目發(fā)布實施負責。
金融產(chǎn)品崗位職責2
1、負責梳理證券、基金、資產(chǎn)管理行業(yè)動態(tài)及資管產(chǎn)品發(fā)展情況,進行競品分析;
2、負責研究權(quán)益類產(chǎn)品(股票單多、量化、fof、mom等)的市場研究,溝通及挖掘機構(gòu)及高凈值客戶需求,設(shè)計符合市場和客戶需求的專戶產(chǎn)品;
3、進行內(nèi)外部產(chǎn)品路演;
金融產(chǎn)品崗位職責3
能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。
保險板塊:壽險、車險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等
銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。
投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。
生活平臺:平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺。
可以為客戶辦理一站式金融生活服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。
金融產(chǎn)品崗位職責4
1、參與金融機構(gòu)(包括銀行及非銀金融機構(gòu))合作項目的執(zhí)行與推動,確保溝通及時、真實和準確;
2、積極拓展和維護與其他金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的良好合作關(guān)系,包括商務(wù)拜訪、業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)接待等;
3、相關(guān)材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;
4、配合其它部門完成相關(guān)工作。
金融產(chǎn)品崗位職責5
1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財?shù)确⻊?wù);
2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā);
3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;
4、建立和管理區(qū)域團隊;
5.超2.8億優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。
金融產(chǎn)品崗位職責6
1、向客戶宣傳、介紹公司產(chǎn)品,為客戶提供咨詢服務(wù)并促成成交,達成任務(wù)。
2、收集、反饋市場信息、客戶建議。
3、客戶關(guān)系維護。
4、參加公司組訓(xùn)的各項業(yè)務(wù)活動。
5、遵守公司各項規(guī)章制度。
金融產(chǎn)品崗位職責7
1、汽車金融產(chǎn)品的研發(fā):市場調(diào)研,產(chǎn)品市場競爭力的分析(包括市場及競品數(shù)據(jù)),客戶定位等;
2、制定產(chǎn)品政策、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議、合作機構(gòu)相關(guān)的協(xié)議起草與修訂、系統(tǒng)需求總結(jié)
3、對現(xiàn)有產(chǎn)品的`維護、提升、優(yōu)化及調(diào)整;
4、制定市場推廣方案及合作機構(gòu)簽約與維護事宜
金融產(chǎn)品崗位職責8
1、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃;
2、落實完成公司下達的'銷售任務(wù),制定銷售策略和銷售方案;
3、與團隊成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),幫助他們實現(xiàn)保障目標;
5、負責產(chǎn)品品牌管理及市場推廣業(yè)務(wù);
6、組建銷售隊伍,培訓(xùn)銷售人員,能夠團結(jié)、激勵團隊,并帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);
7、完成上級交代的工作事項。
金融產(chǎn)品崗位職責9
1.通過多種渠道積極為公司為團隊尋求合適的人才;
2.定期起草銷售代表的工作計劃、人員安排,并負責計劃和安排的實施
3.銷售代表的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查、控制、監(jiān)督銷售流程,保證銷售業(yè)務(wù)按計劃、程序順利進行
4.銷售代表的入職培訓(xùn)和日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)
5.銷售現(xiàn)場與各種銷售活動現(xiàn)場的組織、鼓動、巡檢與協(xié)調(diào),銷售現(xiàn)場環(huán)境、氣氛的調(diào)節(jié)、調(diào)度
6.銷售代表的考核及日常人員管理,銷售團隊建設(shè),并提交人員使用與管理建議
7.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報告(客戶分析、銷售策略效果與建議等),并組織銷售代表進行市場調(diào)研
8.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計劃和總結(jié)
9.負責銷售資料的監(jiān)控和準備
10.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`臨時性工作
11.對項目部銷售代表負有直接的考核權(quán),要求考核工作公正、公開、公平,提供業(yè)務(wù)員的公平競爭環(huán)境和條件,禁止出現(xiàn)不合理的競爭現(xiàn)象。
12.嚴格執(zhí)行公司考勤規(guī)定,服從項目銷售經(jīng)理的管理和工作安排。
金融產(chǎn)品崗位職責10
1、負責貿(mào)易金融產(chǎn)品市場調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;
2、負責貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的開發(fā)及營銷推廣;
3、參與分支機構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);
4、參與開展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營銷支持活動。
1、年齡不超過35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
1、負責貿(mào)易金融產(chǎn)品市場調(diào)研、開發(fā)等工作,制定相關(guān)產(chǎn)品管理制度、操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程;
2、負責貿(mào)易融資產(chǎn)品組合、服務(wù)方案的'開發(fā)及營銷推廣;
3、參與分支機構(gòu)客戶走訪,協(xié)助分支機構(gòu)貿(mào)易融資客戶開發(fā);
4、參與開展產(chǎn)品培訓(xùn),產(chǎn)品宣傳等營銷支持活動。
1、年齡不超過35周歲;全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、具有3年以上銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗;熟悉貿(mào)易融資主流產(chǎn)品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā),具備獨立的項目管理能力;具備供應(yīng)鏈金融、票據(jù)池業(yè)務(wù)開發(fā)等方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
金融產(chǎn)品崗位職責11
1、負責協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理金融產(chǎn)品及產(chǎn)品風(fēng)險評估工作;
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理組織研發(fā)設(shè)計各類金融產(chǎn)品,包括但不限于信托基金、私募股權(quán)投資基金等各類投資產(chǎn)品;
3、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理研發(fā)金融創(chuàng)新產(chǎn)品,組織項目盡職調(diào)查,挖掘優(yōu)質(zhì)項目來源;
4、與國內(nèi)信托公司、券商、銀行、投資公司、私募基金等機構(gòu)開展全面業(yè)務(wù)合作;
金融產(chǎn)品崗位職責12
1、負責組織部門業(yè)務(wù)驗收測試,制定測試計劃和測試方案,編寫測試用例等;
2、優(yōu)化和完善測試流程,按流程執(zhí)行各項測試工作,并進行跨部門協(xié)調(diào)等;
3、建立測試知識庫,安排組內(nèi)培訓(xùn)和分享,完善整個測試組的知識體系;
4、負責制定、優(yōu)化部門需求管理流程,組織各版本需求評審;
5、負責通用系統(tǒng)需求編寫、流程設(shè)計及權(quán)限管理等。
金融產(chǎn)品崗位職責13
1、負責公司產(chǎn)品的.銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
金融產(chǎn)品崗位職責14
1、負責金融產(chǎn)品原理設(shè)計、流程梳理以及調(diào)整優(yōu)化工作,配合技術(shù)中心落實功能模塊的實現(xiàn),協(xié)助法務(wù)、合規(guī)部完成合規(guī)性審核;
2、構(gòu)思、創(chuàng)新金融產(chǎn)品思路,設(shè)計創(chuàng)新產(chǎn)品模式,符合公司在線化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)品理念,切實滿足客戶需求;
3、協(xié)助法務(wù)起草、完善以及修訂產(chǎn)品所需法律文本、合同套系,協(xié)助資產(chǎn)管理部完成機構(gòu)投資資金的'交易結(jié)構(gòu)設(shè)計;
4、負責制定產(chǎn)品需求計劃,進行可行性分析及設(shè)計,撰寫產(chǎn)品功能需求說明書,負責需求的跟蹤和控制;
5、負責及時收集并處理市場上各產(chǎn)品競爭信息,做好新產(chǎn)品的可行性論證、立項,建立產(chǎn)品信息資源數(shù)據(jù)庫,及時了解同行業(yè)發(fā)展情況 ;深入分析競爭對手的金融產(chǎn)品和推廣情況,及時調(diào)研和監(jiān)控;
金融產(chǎn)品崗位職責15
1)負責乘車碼、車票和部門創(chuàng)新項目等平臺功能和運營活動的交互設(shè)計,并對產(chǎn)品最終的`用戶體驗負責;
2)參與競品分析、用戶研究及產(chǎn)品需求規(guī)劃的整個過程,提出設(shè)計需求及用戶體驗?zāi)繕?
3)在有限的時間和資源內(nèi),給出最合理的交互解決方案,并推動方案的落地;
4)解決項目實施過程中可能出現(xiàn)的問題,確保最終的用戶體驗質(zhì)量;
5)進行用戶體驗設(shè)計規(guī)范的輸出,并推動規(guī)范在整個項目團隊執(zhí)行;
6)進行數(shù)據(jù)分析和可用性測試,評估產(chǎn)品上線后的效果,并提出用戶體驗改善計劃。
金融產(chǎn)品崗位職責16
1、憑借公司產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；
2、開發(fā)維護壽險、銀行、車行、房地產(chǎn)等渠道；
3、堅守企業(yè)理念 誠信理念。遵守信貸業(yè)務(wù)管理制度及流程，開展信貸業(yè)務(wù)；
4、良好的推廣技巧、團隊管理技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力，對工作擁有一定熱情。
5、性格積極樂觀，熱情友善，擁有強大團隊協(xié)作能力。
金融產(chǎn)品崗位職責17
1、服務(wù)于公司客戶 個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維 護良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)三元橋
金融產(chǎn)品崗位職責18
1、根據(jù)市場變化,行業(yè)發(fā)展方向、政策傾向及法律風(fēng)險預(yù)見,對金融業(yè)務(wù)進行產(chǎn)品策劃、設(shè)計、落地、運營等工作;
2、負責金融產(chǎn)品開發(fā)過程中的進度管理與跟蹤,完善及優(yōu)化產(chǎn)品上線功能;
3、結(jié)合市場需求及環(huán)境設(shè)計金融產(chǎn)品,對產(chǎn)品進行有效迭代,持續(xù)改善產(chǎn)品,確保產(chǎn)品競爭優(yōu)勢;
4、負責搭建整體產(chǎn)品框架及配套流程,協(xié)調(diào)和實施與產(chǎn)品有關(guān)的`流程設(shè)計;
5、關(guān)注業(yè)界動態(tài)和客戶對產(chǎn)品的反饋,研究產(chǎn)品發(fā)展趨勢,提出建設(shè)性的優(yōu)化方案。
6、隨時掌握金融監(jiān)管規(guī)定等相關(guān)信息,確保互聯(lián)網(wǎng)金融平臺合規(guī)運營。
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